En la primera parte de esta apasionante historia de ad&d, que tiene lugar en los reinos olvidados, los valles mas concretamente. Manshoon consigue atacar y tomar numerosos pueblos de los Valles, ademas consiguio en su poder un artefacto diabolico llamado el ojo de demona, utilizando hicho artefacto consiguio sumir a Azoun, su peor enemigo, en un estado terrible, consumido por una enfermedad imposible de sanar, que le hacia sudar sangre desde la claridad del alba, hasta el fin del ocaso.Los heroes fueron enviados a reunir aliados para la guerra y a destruir el artefacto. Pero antes de que cumplieran su mision, Manshoonm fue traicionado por el sumo sacerdote Fzoul Chembryl, que se alio con los cormytas y hecho fuera de zenthil keep al archimago. Azoun, una vez recuperado gracias a la traicion de el sacerdote de cyric, se lanzo en persecucion del antigo jefe de la red negra, pero este habia desaparecido, con sus allegados, como si se lo hubiese tragado la tierra.